골드만삭스, 앤스로픽 IPO서 두 차례 수익 노린다

앤스로픽의 최신 공시에 따르면 회사는 643억 5,000만 달러를 조달할 수 있는 기업공개를 거쳐 다음 주 목요일 나스닥에서 거래를 시작할 것으로 예상된다. 골드만삭스와 모건스탠리가 이번 공모를 공동 주관하며 다른 인수사 20곳을 조율하고 있다. 에버코어 ISI의 애널리스트 글렌 쇼어는 총 인수 수수료를 약 3억 9,500만 달러로 추정했다. 각 주관 은행이 수수료의 20%를 받는다고 가정하면 각각 약 7,900만 달러를 받을 수 있다. 두 은행은 이번 기업공개를 장기적인 자산관리 사업으로 연결하는 것도 목표로 하고 있다. 골드만삭스는 투자은행 부문의 관계를 통해 창업자와 경영진을 고객으로 유치하려 하고 있다. 모건스탠리는 직장 및 직원 주식계획 서비스를 활용하고 있다. 골드만삭스는 2025년 초부터 투자은행 부문을 통해 자산관리 고객 소개가 약 900건 이뤄졌으며 자산관리 고객 자산은 약 2조 달러였다고 밝혔다. 모건스탠리는 3분기 순신규 자산이 2,320억 달러였으며 이 중 절반이 조금 넘는 규모가 기업공개와 관련됐다고 보고했다. 골드만삭스는 장기 자산관리 부문에 470억 달러가 순유입됐다고 밝혔다. 두 지표는 직접 비교할 수 없다. 애널리스트들은 앤스로픽의 기업공개가 골드만삭스의 자산관리 사업에 가져올 이익은 불확실하다고 말했다. 다만 기업공개 활동이 늘어나고 주목받는 기업들의 상장이 이어진다면 은행들에 더 폭넓은 기회가 생길 수 있다고 분석했다.