마이크로소프트, 빙 AI용 오라클 인프라 축소 배경

마이크로소프트가 빙의 인공지능 버전을 지원하던 오라클 컴퓨팅 용량 사용을 약 3년 만에 단계적으로 종료하고 있다. 이 사안에 정통한 관계자들에 따르면 구형 GPU 기반 인프라가 마이크로소프트의 변화하는 수요를 더 이상 충족하지 못했기 때문이다. 계약의 금전적 조건은 공개되지 않았다. 11월 6일 정오 무렵 오라클 주가는 약 2% 하락했다. 앞선 여러 거래일 동안에는 약 10% 떨어졌다. 마이크로소프트 주가도 하락했다. 오라클은 구형 GPU를 포함한 자사 인공지능 인프라에 대한 수요가 여전히 강하다고 밝혔다. 오라클은 9월에 사용한 지 4년 된 GPU의 계약을 최초 가격보다 20% 높은 가격에 갱신하고 있다고 보고했다. 오라클은 해당 분기에 잔여 이행 의무가 6,640억 달러이며 신규 인공지능 클라우드 계약 규모가 300억 달러를 넘었다고 보고했다. 보도에 따르면 잔여 이행 의무의 거의 절반이 오픈AI와의 단일 계약과 관련됐을 가능성이 있다. 오라클은 부채 차환을 제외한 2030 회계연도까지의 신규 자본 조달 한도를 200억 달러로 설정했다. 이후 11월 2일 주식과 선순위 채권을 통해 해당 금액 전부를 조달하기 위한 서류를 제출했으며, 이날 주가는 급락했다. 오라클의 데이터센터 임차 기간은 15~19년인 반면 고객 계약 기간은 최대 5년이다. 투자자들은 12월 14일 발표 예정인 오라클의 회계연도 2분기 실적 보고서에서 GPU 계약 갱신과 최신 칩 수요가 사업을 뒷받침하고 있다는 근거를 찾을 것으로 보인다.