메인스트리트 리서치 CIO가 알파벳·아마존을 선호하는 근거

메인 스트리트 리서치의 최고투자책임자 제임스 데머트는 인공지능 투자자들이 기존 데이터센터 용량을 갖춘 업체와 대규모 확장을 위해 자금을 조달해야 하는 기업을 구분해야 한다고 주장했다. 그는 반도체와 주요 클라우드 제공업체를 통한 장기 인공지능 투자를 선호한다. 알파벳과 아마존은 이미 상당한 용량을 확보하고 있어 더 안전한 선택지라고 평가했다. 두 회사의 주가는 클라우드 부문의 강한 실적에도 구글 검색에 대한 투자자들의 우려 속에 부진했다. 데머트는 반도체 업종이 1년 전 이익의 30배에서 하락한 15배에 거래되고 있다고 말했다. 그는 데이터센터 건설에 대한 우려가 지나치다고 평가하면서도 전력과 컴퓨팅 수요가 예상보다 약하면 관련 기업에 부담이 될 수 있다고 경고했다. 그는 코어위브가 데이터센터를 필요로 하고 재무상태표에 대한 우려가 있다는 이유로 함정이라고 평가했다. 인터뷰 당시 코어위브 주가는 연초 대비 약 40% 하락한 상태였다. 그는 AMD, 대만반도체제조, ASML 홀딩, 마이크론 테크놀로지도 우량 반도체 투자 대상으로 꼽으며 인공지능을 넘어 투자를 다변화할 것을 권고했다.