메타, 2026년 3분기 매출 610억~640억달러 전망

META는 3분기 실적 발표를 앞두고 $730.50에 거래됐다. 경영진은 2026년 3분기 총매출을 610억~640억 달러로 전망했다. 2026년 1분기 매출은 563억 1,000만 달러로 전년 동기 대비 33% 증가했으며, 애널리스트 평균 전망치인 554억 5,000만 달러를 웃돌았다. 2분기 광고 노출 수는 14% 증가했고 광고당 가격은 12% 상승했다. 어드밴티지 플러스의 연환산 매출은 750억 달러를 넘어섰으며, 모델 업그레이드로 페이스북의 전환율이 15.7% 높아졌다. 메타는 영업이익률 41.44%를 기록했다. 그러나 2026년 2분기 연구개발 비용은 주로 직원 보상과 인프라 비용 증가로 전년 동기 대비 67% 늘었다. 경영진은 금융리스 원금 상환액을 포함한 2026년 자본적 지출을 1,300억~1,450억 달러로 제시했다. 2분기에는 법적 절차와 관련된 비용 24억 달러가 반영됐다. 애널리스트 57명에 따르면 메타 플랫폼스의 평균 12개월 목표주가는 $787.86, 중앙값은 $800이며, 범위는 $580~$1,000이었다. 보고된 투자의견은 강력 매수 8건, 매수 47건, 보유 7건, 매도 0건이었다. JP모건은 광고 이외 분야에서 나타나는 AI 수익을 근거로 비중확대 의견을 유지하면서 목표주가를 $820에서 $920로 상향했다. 3분기 실적과 AI 수익화에 대한 기대 속에 도이체방크는 목표주가를 $820로 조정했고, TD 코웬은 $865로, 레이먼드 제임스는 $860로 상향했다.